Typischer Monatsprozess heute
Buchhaltung fertig, Auswertung exportiert, Excel ergänzt, Mandant fragt nach Marge, Cashflow oder offenen Punkten, Rückfragen laufen per Mail.
Treuhänder Mandantenreport
Mandantenreports für Treuhänder automatisieren – ohne monatliche Excel-Nacharbeit
Klarzahlen hilft Treuhändern und Treuhandteams, wiederkehrende Mandantenreports aus Buchhaltung, Excel, Bankexporten, Shop- oder operativen Daten zu erstellen – mit Datenqualität, offenen Punkten, KPI-Logik und Export für das Mandantengespräch.
Abgrenzung
Klarzahlen ergänzt Buchhaltungsauswertungen, statt sie zu ersetzen.
Buchhaltung, Beratung und Abschlusserstellung bleiben führend. Klarzahlen kommt dort ins Spiel, wo Mandantenreports zusätzliche Quellen, operative KPIs, Datenqualitäts-Hinweise und wiederkehrende Exporte brauchen.
BuchhaltungBWA, Konten, OPOS und Finanzdaten bleiben Grundlage
ZusatzdatenExcel, Bankexporte, Shop, ERP, CRM oder operative Listen
Report-SchichtDatenstand, offene Punkte, KPI-Regeln und Export
Datenquellen
Buchhaltungsauswertungen, Buchhaltung, Excel/CSV, Bankexporte, Shop-, ERP-, CRM- oder operative Mandantendaten.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Kosten, offene Posten, Cashflow-Indikator, Marge, Budget/Ist, fehlende Belege, offene Punkte und Datenqualität.
Konkretes Ergebnis
Ein standardisierter Mandantenreport mit nachvollziehbarer KPI-Logik, Datenstand je Quelle, Run-Historie und PDF/Excel-Export.
Treuhand-Workflow
Pilotmandant wählen, Quellen strukturieren, KPI-Regeln freigeben, Export im Gespräch nutzen, Vorlage für weitere Mandanten ableiten.
Wann es nicht passt
Wenn nur eine Standard-BWA ohne Zusatzdaten gebraucht wird oder der Monatsreport bewusst vollständig manuell bleiben soll.
Beispielreport
Mandantenreport Februar 2026.
Beispieldaten zeigen Umsatz, Kosten, OPOS, Marge, offene Punkte, Datenqualität und Exportstatus für das Mandantengespräch.
CHF 42.8k Umsatz · 28.4% Marge3 Hinweise · Export PDF / Excel
Offene PostenCHF 8.7k
DatenstandBuchhaltung 29.02.2026 · Shop 01.03.2026
Nächste PunkteKostenstellen ergänzen, Dublette prüfen
Beispieldaten, keine Kundendaten.
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Aufwand einordnen
Was kostet die manuelle Report-Erstellung heute?
Der Rechner zeigt den heutigen Zeit- und Kostenaufwand. Er verspricht keine Einsparung.
Stunden pro Monat15
Kosten pro Monat1'800 CHF
Kosten pro Jahr21'600 CHF
Bei 20 Mandanten, 45 Minuten pro Report und 120 CHF/Stunde entstehen ca. 1'800 CHF manueller Monatsaufwand.
Nur grobe Orientierung. Der konkrete Aufwand wird im System-Check geprüft.
Pilot in 2 Wochen
Pilot: 1 Mandant, 1 Report, 1–3 Datenquellen
Ein enger Scope schafft in zwei Wochen eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Datenquellen prüfen
Datenquellen und heutigen Report prüfen.
Regeln definieren
KPI-Regeln und Datenqualität definieren.
Report bereitstellen
Ersten Monatsreport als Dashboard/PDF/Excel bereitstellen.
Betrieb entscheiden
Feedback und Betrieb entscheiden.
Für wen nicht
Wann Klarzahlen nicht der richtige nächste Schritt ist
- Nicht sinnvoll, wenn nur Standard-Buchhaltungsauswertung reicht.
- Nicht sinnvoll, wenn keine wiederkehrenden Reports gebraucht werden.
- Nicht sinnvoll, wenn Datenquellen noch gar nicht zugänglich sind.
- Nicht sinnvoll als Ersatz für Buchhaltung, Abschluss oder Steuerberatung.
FAQ
Häufige Fragen zum Mandantenreport.
Kann mit einem einzelnen Pilotmandanten gestartet werden?
Ja. Ein Pilotmandant ist meist der sauberste Einstieg, bevor weitere Mandanten oder Report-Vorlagen ergänzt werden.
Ersetzt Klarzahlen Buchhaltung, Beratung oder Abschlusserstellung?
Nein. Klarzahlen ergänzt bestehende Systeme, wenn Mandantenreports zusätzliche Quellen, individuelle KPI-Logik und Datenqualitäts-Hinweise brauchen.
Welche Exporte sind sinnvoll?
Typisch sind PDF für Mandantengespräche, Excel für Nacharbeit und Dashboard-Ausschnitte für laufende Kontrolle.
Nächster Schritt
Starten Sie mit einem Pilotmandanten.
Im System-Check prüfen wir heutige Auswertungen, Datenquellen, manuelle Excel-Schritte, offene Punkte und einen belastbaren Pilot-Scope.